BFM Balancovaný smíšený fond

Portfolio je tvořeno investicemi do dluhopisů, akcií i komodit (hlavně do zlata), ale také do nástrojů peněžního trhu. Složení portfolia je dynamicky upravováno v závislosti na očekávání vývoje na trzích.

Online sjednání

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

3. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Zaměření fondu

České

Měna

CZK

Minimální investice

300 Kč

Poplatek při nákupu

2 %

ISIN (označení produktu)

HU0000707187

NAV (kurz)

1,3497 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

0,40 %

Za poslední 3 měsíce

1,39 %

Za posledních 6 měsíců

3,99 %

Za poslední rok

11,72 %

Za poslední 3 roky

16,13 %

Za posledních 5 let

24,60 %

Od začátku roku

8,85 %

Od založení fondu

34,63 %

Co je dobré vědět

Fond investuje do dluhopisů, akcií i komodit (hlavně do zlata), ale také do nástrojů peněžního trhu. Běžně je fond tvořen ze 70 % dluhopisy a nástroji peněžního trhu, dále z 25 % akciemi a z 5 % komoditami, které představují dynamickou část portfolia. Složení portfolia je dynamicky upravováno portfolio manažerem v závislosti na očekávání vývoje na trzích. Dynamická část portfolia může být upravena mezi 0-60 %.

Cílem fondu je v investičním horizontu od 3 do 5 let dosahovat vyšších výnosů, než na běžných depozitních produktech.

Fond je vhodný pro klienty, kteří chtějí investovat ve středním a delším horizontu. Hodí se i na pravidelné investování. Fond spravuje MBH Fund Management, expert na středoevropské investiční strategie z Maďarska. Celkově má MBH Fund Management ve správě 35 miliard Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Konzervativní

Minimální investice

300 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

23.08.2008

Aktuální kurz ke dni

01.12.2024

Poplatek při nákupu

2 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

HU0000707187

Číslo účtu

188958949/0600

NAV (kurz)

1,3497 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

3. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se znalostmi investování a zkušenostmi s investováním alespoň 2 roky.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 6
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.